На базе no-code платформы NocoBase. Полный цикл — лид, сопровождение, конверсия, объединение и дедупликация — с обзором Customer 360: заказы, заявки, проекты и история активов в одном месте.
От поступления лида до обзора Customer 360 — данные идут сквозь весь цикл
| Этап | Основные действия | Записи в системе |
|---|---|---|
| Лид | Форма, импорт или ручной ввод; источник и ответственный | Пул лидов, теги источника, переходы по этапам |
| Сопровождение | Звонки, письма и встречи; дата следующего контакта | Лента сопровождения, напоминания о следующем шаге |
| Конверсия | Лид → клиент; карточка клиента (отрасль, размер, контакты) | Таблица клиентов, контакты, связь с лидом |
| Customer 360 | Полная картина: заказы, заявки, проекты, активы | Встроенные блоки, связи между модулями |
| Аналитика | Дашборд продаж: KPI по менеджерам, регионам, типам | Диаграммы, детализация, экспорт |
Лиды, клиенты, сопровождение, дашборды — ежедневная работа с отношениями с клиентами
Три канала: пакетный импорт из Excel, формы и API. Визуальное сопоставление полей и автоматическая дедупликация при конфликтах.
Настройка этапов лидов (новый / на связи / конвертирован / потерян). Смена этапа логируется, конверсия считается в реальном времени.
Встречи, звонки и письма в одной ленте. Полная история общения — удобная передача клиента другому менеджеру.
Уведомление перед датой следующего контакта. Долго неактивные клиенты попадают на доску «нужно вернуться» — ничего не теряется.
На карточке клиента — заказы, заявки, проекты и активы. Вся картина на одном экране, без переключения между системами.
Теги по типу, отрасли, размеру, источнику. Фильтрация и агрегация по любой комбинации тегов.
Дубликаты одного клиента находятся автоматически. Объединение в один клик — история сопровождения и связанные записи сохраняются.
KPI по менеджерам, регионам и типам клиентов: новые клиенты, конверсия, распределение активной базы.
Видимость полей по ролям. Менеджеры видят только своих клиентов, руководители — всю базу.
Модуль входит в шаблон резервной копии единой бизнес-платформы и разворачивается вместе с ним
Резервная копия единой платформы. После восстановления все шесть модулей, включая этот, будут с предзаполненными данными.
Пошаговое восстановление, FAQ и примечания — материал в подготовке
Модуль входит в единую бизнес-платформу. Используйте отдельно или вместе с продажами, службой поддержки, управлением проектами, IT-активами и HR.
